Mingo estima molt el seu iaio, li agrada anar a sa casa i estar amb ell. Però un dia va a visitar-lo i el iaio ja no està. Així comença un viatge fantàstic a través de les emocions, on Mingo volarà pel cel, escarbarà en les profunditats de la terra i s'enfrontarà a personatges terribles per comprendre el sentit de la mort… i el de la vida.