Conan investiga a los miembros de la organización responsable de su estado actual. Una mañana, aparecen una mujer que se presenta como la madre de "Conan Edogawa" y un misterioso hombre enmascarado.

Ambos son presuntos miembros de la organización de los hombres de negro, que tienen en su posesiónel veneno que Conan busca.

.Título original: Meitantei Conan # 5-6