Estados Unidos. Principios de los 60. Kevin Yamagata, el diseñador de Billy Bat, es una sombra de sí mismo. Se refugia en el alcohol para escapar las apariciones del insistente murciélago, que lo llevó a dibujar cosas que van más allá. Manipulado por un grupo conspiratorio, un misterioso hombre llamado Oswald va a asesinar al Presidente.