En el Gran Auditorio, el sabio Beldarut muestra especial interés en Coco, a quien atrae en secreto a sus aposentos para charlar. Cuando le cuenta el pasado de Qifrey y su relación con los Sombreros de Ala, Coco, impresionada por lo que acaba de descubrir, se escapa. Pretende entrar en la Torre de los Libros, el lugar donde encontrar respuestas sobre la magia necesaria para liberar a su madre del conjuro que pesa sobre ella. Pero llegar hasta allí es muy peligroso, por lo que Qifrey sale en su busca. ¿Será suficientemente fuerte el vínculo entre profesor y alumna?