En un mundo donde la guerra contra los demonios arrecia sin tregua, Maha, una alquimista solitaria, lleva una vida dedicada al combate. Sin embargo, todo cambia abruptamente cuando su madre, la brillante alquimista Delia, da vida a Luri, un homúnculo con una capacidad de crecimiento excepcional. Maha recibe entonces la misión de entrenarla, pero pronto se ve atrapada en una maraña de celos y emociones encontradas ante la innegable destreza de Ruly.

Mientras tanto, un poderoso demonio atraviesa la barrera que protege la ciudad, obligando a ambas a enfrentarse a una batalla inesperada que pondrá a prueba sus vínculos. ¿Podrán superar sus diferencias y fortalecerse mutuamente? ¿Qué secretos oculta el enigmático «Poema del Fin», una obra legendaria que, según se dice, tiene el poder de alterar el destino del mundo?