Sigue las aventuras de la bruja Elaina.

Mientras Elaina continúa con sus viajes, conoce a un niño que recoge la felicidad en una botella para dársela a alguien a quien ama, a un joven postrado en cama que hace las paces con su fin y a una misteriosa princesa en el palacio real de un país en ruinas. Cuando la fatiga del viaje comienza a instalarse, Elaina se reúne con su mentora Fran, la Bruja del Polvo de Estrellas, quien reaviva la pasión de Elaina por su viaje.