Amanece en un apartamento de Viena. Un miembro de la colonia de cucarachas que ha poblado la cocina despierta convertido en Franz, joven de extraordinaria belleza, cuerpo atlético y notables proporciones a juzgar por la impresión que al verlo tiene Felice, la dueña de la vivienda. Enfermera del Hospital General, con pésima suerte en el amor, protege al desorientado Franz en su adaptación a la vida como humano. Para ello, contará con la ayuda de su amigo y paciente, el profesor Pacheco von Süden, quien pronto descubrirá que el joven posee una prodigiosa capacidad de aprendizaje. Sin desvelar su origen, lo introducen en la sociedad vienesa, que lo acepta encantada por su atractivo físico e intelectual. Franz podría alcanzar puestos de alto nivel pero, a diferencia de muchos humanos, no puede ni quiere olvidar sus orígenes...